導入事例の管理・承認・更新を
一気通貫で。
運用の詰まりを解消する導入事例ボード
導入事例が増えないのは、文章力ではなく“運用”が詰まっているから。
導入事例ボードは
依頼 → 回収 → 編集 → 顧客最終承認 → 公開 → 営業1枚サマリー → 更新（再承認）
まで一気通貫で回す、B2B導入事例管理SaaSです。
- 依頼を“チケット化”して、回収率を上げる
- 顧客最終承認を「1リンク」に集約して、差し戻し地獄を終わらせる
- 公開ページと営業1枚サマリーを、同じデータから自動生成する
導入事例が増えない原因は
「運用フロー」の詰まり
依頼がメール/Slackに散らばる
誰に依頼したか・返事が来たか・期限はいつか。毎回探すところから始まる。
回答が来ても、そこから止まる
文章整形・ロゴ確認・数値の公開可否……回答を受け取った後の工程で止まる。
承認が曖昧なまま公開してしまう
「これで出していいですか？」のやり取りがメールに埋もれ、後から揉める。
営業が使いたいのに素材がない
Web記事はあるのに、営業用の1枚サマリーがない。毎回手で作り直す。
公開した事例が古くなっていく
担当者の退職・数値の陳腐化。更新されない事例が逆効果になっている。
導入事例の管理・承認・更新を
仕組み化する3つの機能
依頼をチケット化して、回収率を上げる
依頼・期限・状況が一覧で追えるので、誰が見ても「次にやること」が明確になります。未回答にはリマインドを送れて、回収が止まりません。
顧客最終承認を“1リンク”に集約して、差し戻し地獄を終わらせる
承認／差し戻しコメント／修正箇所が1か所にまとまり、メール往復がなくなります。承認ログが残るので、公開後の揉め事も減ります。
公開ページと営業資料を、同じデータから自動生成する
導入事例ページ（Web）と、営業1枚サマリー（PDF/画像）を同じデータから作れます。「作ったのに使い回せない」がなくなります。
導入事例ワークフロー：7ステップで依頼から更新まで
依頼から更新まで、すべてを一つのボード上で管理します。
依頼
事例候補の顧客に、依頼リンク（署名URL）を発行。テンプレ適用で文面もすぐ。
回収
顧客がフォームに回答。課題・導入理由・効果・同意まで構造化された質問で素材を一括回収。
編集
回答をもとに、掲載文を構造化エディタで整形。社内承認を通す。
顧客最終承認
承認リンクを送付。顧客は1画面で承認 or 差し戻しコメント。承認ログも自動保存。
公開
承認が取れたら、公開ページを自動生成。自社サイトへの埋め込みにも対応。
営業素材
同じデータから1枚サマリー（PDF/画像）を出力。営業がすぐ使える。
更新（再承認）
公開期限が近づいたら段階リマインド。再承認リンクで最新化を回す。
導入事例ツール比較：Notion・Docs・制作代行との違い
Google Docs / Notion
原稿は作れても、依頼・回収・承認・公開範囲・更新の運用が分散しがち。
"口コミ表示"系のウィジェットツール
表示が中心。B2B導入事例の承認や同意、営業資料化、更新期限までの運用が弱い。
制作代行（人力）
早いが高い。継続運用はコストが重くなりがち。社内に運用が残りにくい。
導入事例ボード
"導入事例が増えない原因＝運用詰まり"を、最初からワークフローで解決します。
導入事例の作り方ガイド：
依頼から更新までの6ステップ
導入事例を「作る」だけでなく「増やし続ける」には、 再現可能な運用フローが必要です。 ここでは、B2B導入事例の作り方を6つのステップで解説します。
候補を選定する
導入効果が明確で、社名公開に前向きな顧客を優先しましょう。契約更新直後や成果報告のタイミングが依頼しやすい時期です。
ポイント
- 導入から3〜6ヶ月経過し、効果が数字で出ている顧客
- 営業担当との関係が良好で、先方の広報・マーケ担当が協力的
- 自社のターゲット業種・規模に合致している
依頼・ヒアリングする
導入事例の依頼は「なぜ協力してほしいか」を伝えることが重要です。ヒアリングでは構造化された質問テンプレートを使うと、必要な情報を漏れなく回収できます。
ポイント
- 質問は「課題 → 選定理由 → 導入プロセス → 効果 → 今後」の流れ
- 数値（コスト削減率、工数削減時間など）を必ず聞く
- 掲載範囲（社名・ロゴ・担当者名）の同意を最初に確認
原稿を作成する
導入事例の記事構成は「課題 → 導入 → 効果」が基本です。読み手（見込み顧客）が自社と重ねられるよう、具体的な状況描写を心がけましょう。
ポイント
- タイトルに効果の数字を入れる（例：「問い合わせ対応時間を50%削減」）
- 顧客の言葉をそのまま引用すると信頼感が増す
- 専門用語は補足を入れ、ターゲット読者に合わせる
顧客承認を得る
公開前の顧客最終承認は、導入事例運用で最もトラブルが起きやすい工程です。承認フローを仕組み化し、修正依頼を一元管理することで差し戻し地獄を防げます。
ポイント
- 承認依頼は1つのリンクに集約し、メール往復を減らす
- 「承認 or 差し戻しコメント」の二択で明確に
- 承認ログ（誰が・いつ・何を承認したか）を記録に残す
公開・営業活用する
公開して終わりではなく、営業資料として活用してこそ導入事例の価値が最大化します。Webページと営業用1枚サマリーの両方を用意すると活用率が上がります。
ポイント
- Web公開ページは自社サイトに埋め込みor専用URLで共有
- 営業用にPDF/画像の1枚サマリーを作成し、商談時に活用
- メルマガやSNSでも発信し、リード獲得に繋げる
定期的に更新する
担当者の異動・退職、数値の変化、サービス内容の改定など、導入事例は時間とともに古くなります。更新期限を設定し、定期的な再承認で情報の鮮度を保ちましょう。
ポイント
- 公開から6〜12ヶ月で更新確認のリマインドを設定
- 担当者が退職した場合の差し替えフローを決めておく
- 数値や役職名の変更は優先的にアップデート
この6ステップ、すべて手作業でやっていませんか？
導入事例ボード（CaseBoard）なら、依頼のチケット化・顧客承認リンク・営業1枚サマリー自動生成・更新リマインドまで、 導入事例の運用フローをまるごと仕組み化できます。
導入事例ボードの料金プラン（税別）
「表示」ではなく、依頼・承認・同意ログ・公開・営業資料化・更新まで回す運用価値に対して課金します。
Free
お試し
- プロジェクト数：1
- 公開事例数：1本まで
- 依頼（Request）：月3件まで
- 顧客最終承認リンク：利用可
- 公開ページ生成：利用可
- 1枚サマリー（PDF/画像）：月1回
- ストレージ：100MB
- Powered by 表示あり
おすすめ用途：まず1本通してみたい
Starter
個人・小規模
- プロジェクト数：2
- 公開事例数：5本まで
- 依頼（Request）：月10件まで
- 顧客最終承認リンク：利用可
- 公開ページ生成：利用可
- 1枚サマリー（PDF/画像）：月5回
- ストレージ：1GB
- メールサポート
おすすめ用途：事例運用を回し始めたい
Pro
小規模B2B（主戦場）
- プロジェクト数：5
- 公開事例数：30本まで
- 依頼（Request）：無制限
- 顧客最終承認リンク：利用可
- 公開ページ生成：利用可
- 1枚サマリー（PDF/画像）：月30回
- 承認/同意ログ：全期間閲覧
- ストレージ：5GB
- 優先メールサポート
- Powered by 表示なし
おすすめ用途：事例を本格的に増やしたい
Agency
制作会社・支援会社
- プロジェクト数：無制限
- 公開事例数：無制限
- 依頼（Request）：無制限
- 顧客最終承認リンク：利用可
- 公開ページ生成：利用可
- 1枚サマリー（PDF/画像）：無制限
- 承認/同意ログ：全期間閲覧
- ストレージ：20GB（追加相談可）
- 複数クライアント運用：想定
- サポート：最優先
おすすめ用途：複数社の導入事例運用をまとめて回したい
表示価格は税別です（課金時に税込み表示に切り替わります）。β期間中は、提供状況により一部機能が段階リリースになる場合があります。
現在はβ準備中です。
先行利用（β）申込みいただいた方から順にご案内します。
導入事例ボードは、導入事例運用の中核（依頼・回収・承認・公開・更新）を扱うため、 “作って終わり”ではなく、実運用でのフィードバックが重要です。 そのため、まずは先行利用（β）として、以下を優先します。
βで優先すること
- 依頼〜回収のフロー
- 顧客最終承認（1リンク承認）
- 公開ページ生成
- 承認ログ・同意ログの記録
β後に順次対応
- 営業1枚サマリー（PDF/画像）の自動出力
- 自社サイト埋め込み（JSスニペット）
- Stripe課金（正式版移行時）
導入事例ボード よくある質問（FAQ）
導入事例運用が詰まっているなら、
まずは先行利用（β）に申し込んでください。
申込み内容をもとに、β提供の優先順位を決めて順次ご案内します。 「どこが詰まっているか」を先に把握することで、開発の手戻りを減らし、 本当に刺さる形で提供できるようにします。